Agent CIA Evan Lake (Nicolas Cage) dowiaduje się o postępującej chorobie, która wkrótce uniemożliwi mu normalne funkcjonowanie. Przełożeni nie pozostawiają mu wyboru - Evan musi przejść na wcześniejszą emeryturę. Jednak kiedy jego wychowanek (Anton Yelchin) wpada na trop od dawna uznanego za zmarł...

George Malley jest prostodusznym mechanikiem samochodowym beznadziejnie zakochanym w pięknej kobiecie Kyra Sedgwick nowej członkini małomiasteczkowej społeczności. W dzień swoich urodzin, George staje się świadkiem niezwykłego zjawiska atmosferycznego, które obdarza go nadzwyczajną, telekinetyczną...

Piekło II Wojny Światowej osiąga swoje apogeum. Trwa zaciekła walka między Niemcami, partyzantami i szpiegami. Szwedzki naukowiec, profesor Amudsen, dokonuje odkrycia, które może pomóc nazistom stworzyć nową broń. Amerykański szpieg usiłuje za wszelką cenę przechwycić naukowca...